Un couple de touristes anglais arrive sur l'île d'Almanzora, au large de la côte méditerranéenne espagnole, où ils découvrent que dans un petit village de pêcheurs, il n'y a pas d'adultes, seulement des enfants qui les regardent fixement et sourient mystérieusement.

Un pensionnat du Sud de la France accueille une nouvelle pensionnaire, la jeune Thérèse est timide, sentant déjà une étrange présence dans l’établissement. Un établissement chargé de secrets, dirigé d’une main de fer par Mme Fourneau, apparemment veuve, vouant toute son affection à son jeune fils Luis. Mais des jeunes filles disparaissent et la tension entre les jeunes créatures grandit de jour en jour.