Witold a raté ses examens de droit et Fuchs vient de quitter son emploi dans une boite de mode parisienne. Ils vont passer quelques jours près de la mer et des montagnes, dans une pension dite de famille, où les accueille un moineau pendu dans la forêt, puis un bout de bois tout aussi pendu, puis une série de signes au plafond et dans le jardin, indiquant une volonté et une direction.

Le soleil se lève sur un paysage de montagne. Lisa court dans les bois comme à son habitude. Mais ce matin-là, alors qu'elle reprend son souffle, elle aperçoit la silhouette d'un petit garçon assis sur un rocher. Il doit avoir dans les huit ans, la capuche de sa parka est rabattue et il reste immobile. Lisa se rapproche de lui et découvre un visage d'ange figé pour l'éternité... Pour découvrir la vérité, le capitaine Beauregard, chargé de l’enquête, devra percer les secrets de chacun des habitants de Roches Noires, terre de mystères.

Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec son complice de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de leurs acteurs est retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée dans une enquête étrange qui va bouleverser sa vie.