En 2013, à la suite de la dernière grande guerre, la majeure partie de la surface habitable disparut et, de ce fait, les armements militaires furent interdits. Ce fut le traité de Babylone qui organisa une seule entité indépendante pour gouverner les six régions restantes. Shion habite dans une de ces régions très contrôlées et hiérarchisées, appelée No. 6. Il fait partie de la future élite de la ville et suit un enseignement spécial depuis l'âge de deux ans. Une nuit, il sauve un garçon surnommé le Rat (Nezumi), qui a échappé à la police de sécurité. À partir de ce moment-là, la vie de Shion prend un tournant radical et ne sera plus jamais la même.

Lorsque Jim, jeune mendiant, entre dans une maison pour y demander de la nourriture, il y trouve un homme assassiné. Et une jeune servante qui décide de se déguiser en homme pour fuir avec le vagabond sur les routes du Middle-west. Ils sont bientôt poursuivis par la police…

Stanley et Oliver s\'ennuient pendant que leurs épouses jouent aux cartes. Un coup de téléphone vient fort à propos leur proposer une partie de poker. Ils doivent prétexter un appel de leur patron les invitant à un spectacle à l\'Orpheum. En chemin, ils rencontrent deux dames peu farouches qui les conduisent chez elles, ils y prennent du bon temps jusqu\'à ce que le fiancé jaloux d\'une des dames rentre et les oblige à fuir par la fenêtre. Pendant ce temps, un incendie ravage la salle de spectacle de l\'Orpheum vers laquelle les épouses de Stanley et Oliver se sont précipitées. Elles surprennent Stanley et Oliver en train de sauter par la fenêtre et rentrent précipitamment à la maison pour les accueillir froidement...