Ciao Lei est le seul survivant d’une tuerie de toute sa famille. Il a eu le temps, auparavant, de confier Qian Qian sa compagne, à son ami Chuan. Les responsables de ce massacre sont des mercenaires dirigés par Ting, une redoutable combattante. Elle l'épargne et tombe sous le charme de Ciao. Le jeune homme est cependant bien décidé à apprendre le kung-fu avec la compagnie de Ting afin de retrouver son ami Chuan qui découvre que ce dernier est sur le point de se marier avec sa fiancée.

La Chine sous la dynastie Ming. Yang Hui-chen, dont le père a été assassiné par la police politique du grand eunuque Weï, a réussi à s'échapper avec l'aide de deux généraux rebelles. Ayant trouvé refuge dans une citadelle frontalière abandonnée, la jeune fille est repérée par des espions impériaux. Pour l'aider à affronter les gardes lancés à sa recherche, elle trouvera un soutien inespéré auprès de Ku Sheng-chai, un jeune lettré qui se révèle un redoutable stratège, et surtout de maître Hui-Yuan, un moine bouddhiste dont la force spirituelle n'a d'égale que sa maîtrise des arts martiaux.

Au XIIIe siècle, des pirates japonais ravagent les côtes chinoises. L'empereur envoie des guerriers mettre fin aux exactions des pirates.

Chine du Sud, dynastie Song. Alors que le général Yue Fei se bat contre l’envahisseur du Nord, un Premier ministre félon le fait arrêter. Apprenant son sort, des héros patriotes décident d’unir leurs forces pour libérer le général emprisonné. Mais leur plan est déjoué et la plupart sont tués dans une embuscade. Les rescapés lancent une opération de la dernière chance.