Cette épopée musicale en stop-motion qui se déroule dans l'Italie de l'entre-deux-guerres marque les débuts de Guillermo del Toro en tant que parolier, avec la ballade "Ciao Papa".

La bande de garnements est prête à tout pour trouver l'argent qui permettrait de sauver la boulangerie de leur grand-mère. Il n'y a qu'un seul problème : tout ce qu'ils touchent tourne à la catastrophe! Toilettages pour chiens désastreux, service de taxi déficient, rien n'y fait, ils ne font pas un sou. Leur dernier espoir est de remporter la bourse du concours amateur du coin... à condition qu'Alfalfa ne chante pas!

La famille Jensen-Bauer va passer un été de vacances en croisière même si leurs enfants ne s'entendent pas toujours très bien. Les parents pensent que s'ils passent de bon moment ils oublieront leurs conflits. Mais au matin c'est une mauvaise surprise pour les enfants : Ellie est menottée à une jambe artificielle, Nate est violet et Piper vient de perdre son bijou. Par contre ils ne se souviennent pas de ce qui s'est passé hier. Alors ils vont devoir chercher des preuves pour se souvenir des événements passés.