Quand le grand méchant loup Gark apprend qu’il existe non loin du repère de sa meute un village où des membres de son espèce et des brebis vivent ensemble, dans la paix, il n’en croit pas ses grandes oreilles. Vérification faite, il découvre que c’est la pure vérité. Intolérable pour ce prédateur d’admettre que des carnivores puissent cohabiter avec des herbivores. À cette étrange situation, Gark entend mettre bon ordre en attaquant le village. Heureusement, Gris, son vieux rival, et ses amis se dressent contre lui, unis contre un ennemi qui a plus d’un tour dans son sac. Et, effectivement, il leur réserve une sacrée mauvaise surprise.

Une malédiction jetée par la Reine des Neiges a plongé un royaume lointain dans un long et rigoureux hiver. L’unique menace pour cette reine maléfique est un miroir magique. Un troll, sous les ordres de la reine, va traquer ce miroir durant plusieurs années. C’est ainsi qu’il le retrouvera, et enlèvera son propriétaire, Kai. Mais c’est sans compter le courage de Gerda, sa sœur, qui se lance alors dans un incroyable voyage pour le retrouver…

Sur le front de l'Est, le conflit perdure entre les armées allemandes et soviétiques, contraintes à une guerre de position pendant l'hiver. Parallèlement à ce combat, une autre bataille se joue à coup de pouvoirs occultes: Du côté des SS, l'Ahnenerbe se lance dans la résurrection du baron von Wolff, un chevalier tué en Russie, il y a 700 ans avec ses hommes. Le renfort d'une armée de morts vivants devrait faire basculer la balance du côté allemand.Pour contrer ce plan, la section 6 des services secrets soviétiques compte sur sa pièce maîtresse, Nadia, une jeune fille dotée de pouvoirs paranormaux. Envoyée sur le front, sous couverture, Nadia est cependant victime d'une attaque aérienne, qui la laisse amnésique et coupée de sa base. Elle est en plus pourchassée par des tueuses de l'Ahnenerbe , qui cherche à éliminer tous les membres de la section 6.