Au XIVème siècle le royaume coréen est régit par la superpuissance chinoise des Yuan. Seul le roi coréen gène encore les chinois. Les tentatives de prise du trône se succèdent. Le roi aurait une liaison amoureuse avec son plus faible et fidèle serviteur ! Les chinois lui accordent la main de la Princesse de Yuan car, s'il n a point de descendance il devra, renoncer au trône. Cependant celui-ci échafaude un plan des plus dangereux.

Kim Byung-Doo est loin d'être un gangster ordinaire. Aussi dangereux qu'ambitieux, il est vraiment prêt à tout pour gravir les échelons de son organisation criminelle. Il se voit alors offrir une occasion inespérée mais extrêmement délicate : tuer un procureur devenu gênant. Mais toute promotion a un prix...

Détective vétéran, Sang-gil est chargé d’enquêter sur un banal suicide. Lorsque d’autres morts similaires sont découvertes, ce qui devait être une enquête de routine s’oriente vers un tueur en série…

En 1978, après un transfert, un étudiant se retrouve dans une classe ou il doit se plier a la règle du plus fort en plus de la discipline scolaire imposé par la dictature. Aidé par un ami indiscipliné avec qui il partagera l'amitié d'une jeune fille, il va tenter de surmonter l'injustice qui règne autour de lui.