Koshiro Saeki est un jeune homme de 27 ans travaillant au sein d'une agence matrimoniale. Sa petite amie vient de le quitter et son père lui annonce que sa petite sœur, Nanoka Kohinata, va bientôt venir partager leur toit afin de se rapprocher de son école. Koshiro n'a jamais vraiment connu sa petite sœur, âgée de 15 ans, car ses parents ont divorcé peu après sa naissance. Vivant chacun de leur côté, l'un avec le père l'autre avec la mère et ne partageant même pas le même nom de famille, ils ne savent rien l'un de l'autre.

Un jeune travailleur agricole tente de se mettre à son compte.

Dans sa première partie, le film raconte l'épisode biblique de la captivité des Hébreux en Égypte à l'époque du pharaon Ramsès II (Charles de Rochefort), leur exode vers la Terre Promise, la traversée de la Mer Rouge, Moïse (Theodore Roberts) recevant les tables des Dix Commandements. La seconde partie se situe dans les années 1920. Elle relate l'histoire des deux fils d'une femme bigote (Edythe Chapman), l'un mauvais garçon (Rod La Roque), l'autre sérieux (Richard Dix), qui convoitent tous deux la même jeune femme.

New York. C'est la période de Noël et Polly Parrish est employée par un grand magasin en tant que vendeuse. La jeune femme trouve un bébé abandonné et, suite à un malentendu, est prise pour la mère de l'enfant. M. Merlin, son patron, décide de la licencier. Polly n'a pas les moyens de garder l'enfant et le ramène à l'orphelinat. Le directeur de l'établissement décide alors d'appeler les employeurs de la jeune femme afin qu'ils augmentent son salaire et qu'elle puisse ainsi subvenir aux besoins de l'enfant. Le fils de M. Merlin, véritable séducteur, est alors chargé de veiller sur elle...