Dans la ville fantôme iranienne de Bad City, un endroit qui empeste la mort et la solitude, les habitants de la ville ignorent qu'ils sont traqués par un vampire solitaire.

Arlen est une paria évincée de sa communauté et condamnée à errer dans le désert. Elle y est capturée par une bande de cannibales qui la dévorent, petit morceau par petit morceau, en la maintenant bien vivante pour avoir toujours de la viande fraîche. Son salut est incarné par Miami Man, un cannibale dont la fille Miel se lie avec Arlen.

Nouvelle-Orléans. Une jeune fille sort d'un hôpital psychiatrique. Elle est dotée de pouvoirs potentiellement dangereux. Seule, elle va devoir apprendre à les maîtriser afin de ne pas mettre en danger les autres et elle-même.