A 32 ans d’écart (1983 et 2015), deux hommes, Ji Hwan et l’inspecteur Geon Wu subissent un traumatisme, à la suite duquel chacun perçoit la vie de l’autre dans ses rêves.Ils se trouvent à aimer la même femme. Lorsque celle-ci est menace d’être assassinée par un tueur en série, ils font tout pour la sauver, utilisant leurs connaissances du passé et du futur afin d’empêcher les meurtres et de sauver celle qu’ils aiment.

 Cho Yeo Hwa est veuve depuis 15 ans. Sa belle-famille est la famille noble la plus prestigieuse du royaume. Le jour, elle mène une vie de veuve entièrement dévouée à la mémoire de son défunt mari et ne franchit que rarement la porte de sa maison. La nuit, Yeo Hwa revêt le masque de Hero, qui saute secrètement par-dessus le mur d'enceinte pour sauver les personnes sans défense.

Joong-rae, réalisateur coréen prépare son prochain film. Ne parvenant pas à finir son scénario, il décide de partir à Shinduri, une station balnéaire de la côte ouest pour trouver l’inspiration. Il demande à son ami chef décorateur Chang-wook de l’accompagner. Mais Chang-wook emmène avec lui sa petite amie, Moon-sook, une compositrice. Celle-ci, déjà admiratrice des films de Joong-rae ne tarde pas à céder aux avances du réalisateur…

Yuk Dong Ju est une tête brûlée qui croule sous les dettes. Écrivain, il enchaîne les petits boulots pour vivre. Kang San est un jeune garçon sans lien avec quiconque et qui a de mystérieux pouvoirs, développés suite à un accident. En effet, il est capable de ressentir la douleur et le désespoir des gens mais également de lire les pensées. Alors que les deux hommes se rencontrent par hasard, Dong Ju décide de prendre Kang San sous son aile et à eux deux, ils vont tenter de défaire les injustices et soigner le cœur des personnes jusqu'à devenir des "frères miraculeux".