Le mur de Berlin est tombe. Cassiel est un ange, comme Damiel autrefois, qui a préfère devenir humain par amour pour Marion, la trapéziste. Cassiel décide de devenir humain lui aussi, mais tout se passe mal.

En 1933, un paquebot allemand quitte le port de Veracruz au Mexique pour gagner l'Europe et débarquer à Brême en Allemagne après avoir fait escale à Cuba puis à Tenerife. Durant la traversée, ses passagers de classes sociales très diverses et certains, en proie à des problèmes existentiels (notamment une divorcée dépressive et vieillissante amoureuse d'un lieutenant), politiques (activistes, nazis et antis) ou sentimentaux (un jeune couple d'amoureux et d'autres plus ou moins illégitimes), vont vivre des drames ou s'affronter idéologiquement alors qu'en Europe des troubles annoncent la Seconde Guerre mondiale.

Pelepan se voit dans l'obligation d'"emprunter" une somme importante à l'immobilière Bertin dont il est l'un des plus sérieux collaborateurs. Avec le marseillais Migue et l'alsacien Schmidt, deux collègues de bureau de Toulouse, le roublard Pelepan décide d'apporter cet argent à Paris où ils doivent le remettre aux frères Robinhoude. Mais le hasard malicieux voudra qu'à partir de Limoges, les uns et les autres se trompent de train, créant ainsi de nombreuses situations autant cocasses que dramatiques. Après de nombreux chassé-croisés ferroviaires, le trio se retrouvera à Paris mais pas encore au bout de ses peines.

Suisse, canton de Berne. Une fillette de sept ans est découverte assassinée après avoir été violée. C’est la septième victime en un an. La police arrête un colporteur auquel elle extorque des aveux, sur lesquels il se rétracte le lendemain avant de se pendre dans sa cellule. Cette erreur judiciaire révolte un policier proche de la retraite qui décide de reprendre l’enquête. Celle-ci le mène sur une route nationale que semble emprunter régulièrement un suspect qui distribue aux fillettes des chocolats aux amandes en forme de châtaignes. Sur cette route nationale, le policier loue une station service vacante et y installe une mère et sa fillette comme appât.

Deux escrocs parviennent à arrêter un train de nuit pour des fins néfastes et à usurper l'identité de Sherlock Holmes et du Docteur Watson. Mais avec l'aide de deux jeunes filles britanniques, ils se rachètent une conduite en décidant d'enquêter sur la disparition de timbres d'une valeur inestimable.

Les aventures de Jane, une jeune femme recueillie par Montaro, le chef d'une tribu, à la suite de la disparition de son père dans un accident de bateau alors qu'elle était enfant. Avec l'aide du docteur Cooper, de Goro, un jaguar albinos, et de Tico, un yapock ou opossum aquatique, elle part à la recherche de son père dans la forêt amazonienne.

M. Buchsbaum, fonctionnaire de troisième classe aux impôts, mène une vie paisible et sans histoire jusqu'à l'arrivée d'un nouveau chef de bureau, qui dès sa prise de fonction critique son travail. Il ne lui reste qu'une seule consolation ; admirer dans le calme sa collection de timbres. Hélas, même ce modeste plaisir et sa tranquillité sont remis en question par l'arrivée d'une voisine, charmante au demeurant, qui donne des leçons de piano. De plus en plus excédé par ces contrariétés, un soir il découvre par hasard, qu'il a la faculté de passer à travers les murs. Il décide donc de régler ses comptes, à commencer avec son supérieur qui l'a déclassé..