Ji-won est une nouvelle policière très motivée, qui rencontre O-sun, une assistante sociale qui a un fort attachement aux enfants maltraités et essaie de les aider. Par une chaude journée d'été, lorsqu’un enfant est kidnappé et le message d'un ravisseur est diffusé par les médias, l’affaire devient immédiatement une préoccupation nationale. Ji-won doute de la corrélation entre ce cas et O-sun. Lorsque Ji-won réalise que l’enfant Bo-ra et O-sun ont disparu ensemble, elle décide de les retrouver.

Seo Su Yeon, Chang Cheon Wu et Do Jin Suk se retrouvent impliqués dans la même affaire.

Ji Hyuk, un as du Bureau de renseignements extérieurs du NIS, n'a jamais échoué lors d'une mission. Il est toutefois porté disparu lors d'une mission à Liaoning, en Chine, non loin de la frontière avec la Corée du Nord. Au bout d'un an, Ji Hyuk, considéré comme mort, apparaît soudainement dans un état horrible au Consulat coréen de Shenyang, en Chine, et il ne se souvient de rien de ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée. Ayant perdu la mémoire, Ji Hyuk est affecté à une équipe chargée de tâches mineures. Au sein de cette dernière, il rencontre Je Yi, une femme délicate et réconfortante, mais au passé douloureux. Pour la première fois, Ji Hyuk est chargé de sauver des gens. En écoutant les histoires de ces personnes, il fait face à ses propres souvenirs. Parviendra-t-il à démêler tous les indices et à se souvenir de l'année pendant laquelle il était porté disparu ?

Se-jin, une jeune femme vivant dans un vieil appartement dans la banlieue de Séoul, s'amuse à observer les fenêtres des appartements situés de l'autre côté. Elle remarque que tous les soirs, à 9h56, une coupure de courant survient dans l'immeuble d'en face...