L'histoire se centre sur Seri Koyuki, un lycéen ordinaire qui fait tout son possible pour éviter les personnes étranges. Malheureusement, il devient, malgré lui, ami avec l'excentrique Kabuto Hanadori. Cette personne, atteinte du syndrome chūnibyō, pense être un chevalier et que son cache-œil sert à sceller son sombre alter-égo : Michael Offenbarung Dunkelheit, un dieu de la destruction. Ainsi commence la vie de lycéen bien remplie de Seri, entouré de personnes plus déjantées les unes que les autres...

A Shanghai en 1931, le "Sakurai Kikan" est une agence de renseignement ultra-secrète composée d'individus aux talents extraordinaires. Leur devoir : arrêter les complots les plus sombres et éliminer les plus grandes menaces qui mènent les nations vers la guerre. Mais dans une ville batie sur l'intrigue, est-ce qu'ils pourront s'opposer à la guerre ?

A Shanghai en 1931, le "Sakurai Kikan" est une agence de renseignement ultra-secrète composée d'individus aux talents extraordinaires. Leur devoir : arrêter les complots les plus sombres et éliminer les plus grandes menaces qui mènent les nations vers la guerre. Mais dans une ville batie sur l'intrigue, est-ce qu'ils pourront s'opposer à la guerre ?

Un jour, cinq mondes devinrent liés : le monde bleu (le nôtre, la Terre), le monde noir (régi par la nuit et la magie), le monde rouge (protégé par les prières et les dieux), le monde blanc (géré par la science et l'informatique) et le monde vert (régi par les armes et les armées). Anges, démons, fées, sorcières et déesses qui ont peuplé contes et légendes sont à présent bien réels.

Les parents de Tanis étaient des savants fous vivant en marge de la société, seuls sur une île avec leurs enfants qui leur servaient, en secret, de cobaye. Ainsi, son frère et ses trois grandes sœurs ont été transformés en étranges créatures. Un jour pourtant, les parents ont été arrêtés et l'assistance sociale a placé tous les enfants dans un petit appartement. Le problème, c'est qu'en dehors de Tanis, aucun d'entre eux n'est capable de s'intégrer dans la société…