Kim Shin, ancien général condamné à l'immortalité et transformé en gobelin, part à la recherche d'une épouse humaine qui pourra retirer une épée invisible de sa poitrine et mettre fin à sa vie. Un jour, une étudiante lui avoue être l'élue.

Kim Ju Won est un bel homme, arrogant, puéril, propriétaire d'un grand centre commercial et très attaché à son rang social. Gil Ra Im est une pauvre, talentueuse et belle cascadeuse. Les chemins de Ra Im et Ju Won se croisent mais les différences de milieux, de manière de vivre et de voir la vie entraînent une dispute. Un jour, Kim Ju Won et Gil Ra Im s'enfoncent dans une forêt à Jeju et trouvent une étrange maison où réside une dame qui leur offre une bouteille d'alcool. Le lendemain, après l'avoir bue, ils sentent un étrange changement physique… ils ont échangé leurs corps. Ne sachant pas quoi faire, ils décident de mener chacun la vie de l'autre. Autour d'eux gravitent des personnages qui ne doivent pas apprendre cette histoire. Oska le cousin de Ju Won, un coureur de jupons autrefois chanteur populaire, aujourd'hui une star oubliée. Yun Seul, fille de bonne famille ; en couple avec Oska il y a plusieurs années, elle tente aujourd'hui d'épouser Ju Won.

Après une enfance marquée par la souffrance et la violence, une femme fomente un plan bien rodé pour assouvir sa vengeance.

Shin Ho Yoon (Ki Do Hoon) est un puissant dieu chargé de déterminer le destin des humains. Dans le monde céleste, son travail consiste à écrire la destinée des mortels. Mais quand il est chargé d'écrire un destin romantique, il décide de voler les idées qu'il lit dans les notes pour un futur scénario de la scénariste Go Chae Kyung (Jeon So Nee). Cette dernière est une auteure de séries qui écrit des séries excentriques et exagérément dramatiques. Le conte que concocte Shin Ho Yoon implique de mettre Go Chae Kyung en couple avec un être proche de la perfection — un producteur de télévision au grand cœur et bienheureux nommé Jung Ba Reum (Kim Woo Seok). Sous son apparence mortelle, Shin Ho Yoon est le propriétaire de Go Chae Kyung, et de là, il projette de l'aider à se mettre avec Jung Ba Reum. Mais petit à petit, il se surprend à développer des sentiments pour elle — ce qui menace de faire dérailler les plans qu'il avait lui-même soigneusement élaborés…

Suite à un étrange appel téléphonique, une vieille femme, nommée Kim Suni et vivant aux États Unis, se rend dans le chalet de son enfance en Corée du Sud. Elle se remémore sa tendre enfance et sa rencontre avec un jeune homme très étrange. Sa famille a en effet accueilli celui-ci en pensant que c'était un orphelin. Ils le prénomment Cheol Su mais il ne sait ni parler, ni lire, ni écrire, ni même manger correctement. Tout d'abord sceptique et ne voulant pas de lui chez eux, Kim Suni l'accepte finalement et essaye de lui apprendre à vivre normalement. Mais comment va évoluer leur relation ? Cheol Su est-il vraiment un orphelin ?

Le célèbre magazine de photo «Frame» vient d'engager la jeune Syd, âgée de 24 ans, comme assistante de rédaction. Un soir, une banale fuite d'eau lui fait faire la connaissance de sa voisine du dessus, Lucy Berliner. Dix ans auparavant, Lucy était la photographe la plus douée - et la plus en vue - de New York. Aujourd'hui, redevenue une femme presque ordinaire, elle vit avec l'actrice préférée du grand Rainer Fassbinder, Greta Krauss, qui a sombré dans la drogue. Autour d'elles gravitent une kyrielle d'artistes maudits en quête de reconnaissance. Syd voit vite dans cette rencontre l'opportunité de prendre du galon à la rédaction du magazine, et tente de convaincre Lucy de réaliser pour elle de nouveaux clichés. C'est aussi pour elle l'occasion de consommer le désir qu'elle lui inspire...