Tonbo Ōi, la protagoniste, a perdu ses deux parents dans un accident de voiture lorsqu'elle était jeune et a été élevée par son grand-père, Gonji Ōi, un pêcheur de l'île de Kagoshima dans les îles Tokara. Tonbo apprend à jouer au golf en utilisant le fer n° 3 hérité de son père sur les trois terrains de golf de l'île, qui ont été construits par les insulaires eux-mêmes.

Selon la légende, trois univers coexistent sur notre planète : le monde des humains, le monde des hommes-bêtes (Jiyunjikaï) et le monde cauchemardesque des démons (Makaï), capables de se fondre dans le corps de jeunes filles. Tous les 3000 ans naît Chojin, un démon qui a le pouvoir d'unir ces trois mondes en une terre d'éternité. Mais qui est le Chojin ? C'est la question que se pose Amano, du monde Jiyunjikaï. Est-ce Niki, dont le corps offert par le Démon de la folie et du meurtre, lui sert à se venger de tous ceux qui ont douté de sa virilité ? Ou est-ce Nagumo? un jeune homme follement épris d'Akemi, dont tout contact sexuel libère les démons de son corps ? Au cours de sa quête, il réalise que la Terre d'éternité et un univers d'une effroyable violence. Amano a-t-il une chance de sauver le monde ? La légende se réalisera-t-elle ?

A Ménilmontant, Le Bar de la Dernière Chance est le rendez-vous préféré des assoiffés de la nuit ; on y refait le monde et les histoires d'amour... Pour Richard, le bluesman, la vie est là mais son rêve est ailleurs. Sur la route, une route de nuit, qui passe par la musique, les amis, sa troupe et sa fille. Il les embarque tous pour un nouveau voyage... .