En fouillant dans les archives de son journal dans le cadre d'un article, une journaliste anglaise découvre une lettre d'amour égarée. Intriguée, elle poursuit ses recherches et remonte jusque dans les années 1960, quand une jeune femme mariée et un jeune homme sont tombés éperdument amoureux l'un de l'autre.

1953. Londres panse encore ses plaies après la seconde guerre mondiale. Mr. Williams, fonctionnaire chevronné, est un rouage impuissant dans le système administratif de la ville qui doit se reconstruire. Il mène une vie morne et sans intérêt, mais tout change lorsqu’on lui diagnostique une maladie grave qui l’oblige à faire le point sur son existence. Rejetant son quotidien banal et routinier, Mr. Williams va alors se dépasser et enfin vivre pleinement sa vie.

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines…