En 1944, Suzu, fraîchement mariée, emménage chez ses beaux-parents à Kure, un port proche d’Hiroshima, face à la base navale impériale, constamment sous le feu des raids américains jusqu’au bombardement fatal d’Hiroshima en 1945. La guerre vue à travers le prisme d’une famille japonaise traditionnelle ordinaire, qui se bat au quotidien pour sa survie.

Le champ de bataille s’est déplacé à Loum, et un affrontement entre les flottes de Zeon et de la Fédération Terrienne est sur le point de se déclencher. Char Aznable, jeune pilote des forces de Zeon, bâti alors sa renommée sur ses exploits remarquables aux commandes de son Mobile Suit Zaku rouge. Il est désormais surnommé la « Comète Rouge ».

La série reprends les deux OAV ainsi que la suite. Kyôji est un prisonnier qui est relâché de prison pour bonne conduite. Il n'a ni famille, ni amis mais pourtant, il sait exactement où aller. En effet, grâce à une prestation, en prison, du grand maître Yakumo, il est tombé amoureux du théâtre rakugo et est déterminé à devenir son apprenti. Bien que l'acteur n'ait jamais pris d'élèves auparavant, il va à la surprise générale accepter de prendre l'ex-prisonnier sous son aile et décide même de lui donner un nom de scène : "Yôtarô" Une nouvelle vie démarre alors pour Yôtarô : il va apprendre les fibres du métier et vivre chez son maître en compagnie du domestique Matsuda et de Konatsu, la fille d'un fameux acteur de Rakugo mort tragiquement. Cette dernière adorait son père et aurait aimé suivre ses pas, mais hélas, la profession est interdite aux femmes.

Le jeune Jim accompagne de son petit frère et de sa souris familière part à la recherche d'un fabuleux trésor. Mais en mer, un bateau pirate les fait prisonniers.

Nous suivons l'histoire d'un prisonnier qui vient d'être libéré pour bonne conduite. Il est surnommé par certains "Yotaro", un terme signifiant "Anti-héros" ou "Homme stupide". Lors de son retour en tant qu'homme libre dans la société, il décide de faire carrière dans un domaine artistique. C'est alors qu'il croise le chemin de Musho Yakumo, un artiste qui a touché notre héros après l'avoir observé dans son travail. Il décide alors de demander à ce maître de l'accepter en tant qu'apprenti.

C'est l'anniversaire de Mickey. Ses amis, Donald, Clara Cluck, Minnie, Horace et Clarabelle Cow lui offrent un orgue électrique. Dingo est lui en cuisine pour préparer le gâteau.