Cette épopée musicale en stop-motion qui se déroule dans l'Italie de l'entre-deux-guerres marque les débuts de Guillermo del Toro en tant que parolier, avec la ballade "Ciao Papa".

À travers des séquences captivantes et un aperçu du travail d'animation, ce documentaire revient sur les coulisses d'un conte unique, fruit de tant d'années d'efforts.