La jeune Dau vit dans une région pauvre de Thailande. Sa grand-mère, qui l'initie à la magie, tombe malade et elle doit alors partir en ville pour trouver du travail et lui acheter des médicaments. À la capitale, ses pérégrinations la mènent vers un bar de go-go danseuses où elle se fait embaucher, sans imaginer le genre de traitement qu'elle va subir. Pour se venger, elle décide d'utiliser ses pouvoirs de magie noire transmis par sa grand-mère.

Été 1963, Wyoming. Deux jeunes cow-boys, Jack et Ennis, sont engagés pour garder ensemble un troupeau de moutons à Brokeback Mountain. Isolés au milieu d'une nature sauvage, leur complicité se transforme lentement en une attirance aussi irrésistible qu'inattendue. À la fin de la saison de transhumance, les deux hommes doivent se séparer. Ennis se marie avec sa fiancée, Alma, tandis que Jack épouse Lureen. Quand ils se revoient quatre ans plus tard, un seul regard suffit pour raviver l'amour né à Brokeback Mountain.