En 1600, le navire hollandais L'Érasme s'échoue sur les côtes japonaises. Fait prisonnier par un seigneur local, son pilote anglais John Blackthorne découvre un pays dont il ignore tout et dans lequel les missionnaires Jésuites portugais ont un pouvoir considérable. Protégé par le général en chef des armées de l'Est, le seigneur Toranaga, John Blackthorne, devenu Anjin-San pour les Japonais (« Honorable Pilote »), connaîtra une ascension fulgurante et deviendra samouraï.

Air Force Major Lloyd Gruver (Marlon Brando) is reassigned to a Japanese air base, and is confronted with US racial prejudice against the Japanese people. The issue is compounded because a number of the soldiers become romantically involved with Japanese women, in defiance of US military policy. Ordinarily an officer who is by-the-book, Gruver must take a position when a buddy of his, an enlisted man Joe Kelly (Red Buttons) falls in love with a Japanese woman Katsumi (Miyoshi Umeki) and marries her. Gruver risks his position by serving as best man at the wedding ceremony.

M. Bradbury, un ancien militaire anglais, est engagé comme précepteur du fils de l'ambassadeur du Japon. Bradbury se lie d'amitié avec son élève, et lui raconte ses "exploits" pendant la guerre. Mais lorsqu'ils sont capturés tous les deux par des révolutionnaires, il va devoir prouver qu'il a vraiment du courage.

En 1945, une cérémonie de la plus haute importance a lieu : le chef du clan Yoshida se retire et laisse sa place à son fils aîné, Sensei, et lui remet deux épées ancestrales, symboles du pouvoir. Jaloux, le cadet tue son père avant de s'enfuir avec les précieuses armes. Plusieurs décennies passent, les enfants de Sensei apprennent que l'une des épées a été retrouvée à Los Angeles. Ils proposent alors à un boxeur en fin de carrière de la leur ramener. Un chemin périlleux l'attend.

While escaping war-torn China, a group of Europeans crash in the Himalayas, where they are rescued and taken to the mysterious Valley of the Blue Moon, Shangri-La.

Un homme réalise qu'il a le pouvoir de bouger les choses par la seule force de son cerveau, et aussi de dominer les hommes. Malheureusement, un autre homme a ce pouvoir et veut le tuer.