Au sein du FBI, l'agent Malcolm Turner est réputé pour sa bravoure et son habileté. Passe maître dans l'art du déguisement, il sait en quelques minutes se fabriquer un nouveau visage, une voix et un look inédits pour infiltrer n'importe quel milieu. Après l’évasion d'un dangereux braqueur, Malcolm et son coéquipier planquent devant le domicile de son ex-petite amie et présumée complice, Sherry. Lorsqu'elle se réfugie chez sa grand-mère, Big Mama, Malcolm n’hésite pas un instant a prendre l'apparence de la vieille dame pour recueillir son témoignage.
Carl Wright
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Choisi comme numéro un de la Draft, le basketteur Todd Anderson signe un contrat de 30 millions de dollars pour rejoindre l'équipe de sa ville natale, les New Jersey Nets. Réunissant famille et amis pour un barbecue, Todd se rend compte que le comportement de son entourage à son égard n'est plus le même depuis qu'il est une vedette locale.
Tous les dimanches, Teri, Bird et Maxine, les trois filles de Mama Joe, viennent manger chez elle la soul food, la nourriture traditionnelle des noirs américains. Malgré les différences entre les soeurs, l'unité de la famille a toujours été préservée par Mama. Mais le jour où elle tombe malade, l'édifice se lézarde.
Les aventures continues des barbiers chez Calvin's Barbershop. Gina, styliste au magasin de beauté à côté, essaie maintenant de se mêler de son affaire. Calvin lutte de nouveau pour garder la boutique et les traditions de son père en vie - cette fois contre les promoteurs urbains qui cherchent à remplacer les établissements familiaux par des chaînes de marque. Le monde change, mais certaines choses ne se démodent jamais - de l'actualité et de la politique aux relations et à l'amour, vous pouvez toujours dire ce que vous voulez au salon de coiffure.