En 1911, alors qu'il ne sait pas qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre, le compositeur autrichien Gustav Mahler, très malade, se remémore les grandes étapes de sa vie.

Évocation de l'affaire Keeler qui éclata a Londres en 1963. Christine Keeler, une des conquêtes de Stephen Ward, médecin mondain, fut la maitresse de nombreuses personnalités politiques. Poussée par Ward, elle devient la maitresse d'Ivanov, attache d'ambassade soviétique. A la même époque, John Profumo, ministre de la Guerre, la courtise et devient lui aussi son amant. Mais Ivanov, soupçonne d’être un espion, est surveille. Un an plus tard le scandale éclate...

A la suite des récits que lui fait sa grand-mère sur d'étranges légendes, la jeune Rosaleen fait d'étranges rêves, peuplés de loups-garous. Selon les recommandations de son aïeule, elle doit éviter à tout prix de fréquenter les hommes dont les sourcils se touchent, signe d'appartenance aux loups-garous.

À l'automne 1888, un tueur en série, qui se fait surnommer Jack l'Éventreur, terrorise l'East End de Londres en y assassinant plusieurs prostituées. L'inspecteur Frederick Abberline est chargé de mener l'enquête, qui s'annonce difficile dès le départ parce qu'aucun témoin ne semble vouloir parler. Cependant, des suspects apparaissent au fur et à mesure que se déroule l'enquête: un acteur de théâtre américain qui profite de ses moments de loisirs pour courir les prostituées de Whitechapel, un chirurgien qui semble s'intéresser de près au rapport du coroner, un cocher du West End et même le petit-fils de la reine Victoria. Bientôt, Abberline découvre que l'Éventreur dispose d'un complice lorsqu'il commet ses crimes. Un hasard fait qu'il croise un jour leur route.