Eun Si-yeon est une lieutenant de police. Elle est rétrogradée au sein d'une équipe d'enquête régionale de la police nationale. Elle y travaille avec les policiers Seo Min-jae et Woo Seon-yeong. Ils essaient d'attraper Jeong Jae-cheol, le premier coureur de Formule 1 originaire de Corée du Sud qui il a soudainement pris sa retraite de pilote. Il est désormais homme d'affaires.

Quand un gaz toxique inconnu frappe Séoul lors d'un acte terroriste sans précédent, Yong-nam vient de rencontrer Eui-ju à l'université, par hasard, au banquet d'anniversaire de sa mère. La ville subit une attaque gazeuse nocive soudaine et ensemble, ils doivent échapper à la ville en proie à la panique…

A 32 ans d’écart (1983 et 2015), deux hommes, Ji Hwan et l’inspecteur Geon Wu subissent un traumatisme, à la suite duquel chacun perçoit la vie de l’autre dans ses rêves.Ils se trouvent à aimer la même femme. Lorsque celle-ci est menace d’être assassinée par un tueur en série, ils font tout pour la sauver, utilisant leurs connaissances du passé et du futur afin d’empêcher les meurtres et de sauver celle qu’ils aiment.

À Busan, en Corée du Sud, dans les années 1970, Lee Doo-sam construit un empire en tant que trafiquant de drogue dans la pègre de la ville, tandis que le procureur général Kim In-goo tente de l'abattre.