L'histoire de Geronimo, rebelle apache qui fut arrêté le 5 septembre 1886 avec une trentaine de ses compagnons au Canyon of the Skeletons en Arizona. Pour arriver à ce resultat, l'armée americaine avait deployé pas moins de cinq mille de ses hommes, soit le quart de ses forces.

À l'issue de la mission sur Genesis, l'équipe de l'Enterprise fait route vers la Terre à bord d'un vaisseau klingon. Au même moment, une sonde d'origine inconnue se dirige vers la Terre.

Rocky, Mustang et Ram Dam tentent d'aider une communauté indienne dont la réserve est polluée par un industriel qui veut les expulser.