Dracula parvient à ressusciter sa compagne Vampira, mais celle-ci est désormais noire, car Dracula s'est trompé d'échantillon de sang. Ils partent tous les deux à la recherche d'un antidote...

Joe Gideon est un artiste afféré, pris entre les auditions et les répétitions de son prochain ballet à Broadway, le tournage et le montage de son film, et une vie familiale complexe entre sa femme, sa fille et sa maîtresse. L'angoisse et la frénésie de créer finissent par le mener à une mise en scène délirante et inspirée de sa propre mort.