Paris, fin des années 30. Kate et Laura Barlow, deux jeunes mediums américaines, finissent leur tournée mondiale. Fasciné par leur don, un célèbre producteur de cinéma, André Korben, les engage pour tourner dans un film follement ambitieux. Prise dans le tourbillon du cinéma, des expérimentations et des sentiments, cette nouvelle famille ne voit pas ce que l'Europe s'apprête à vivre.

Lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte, Louise est aux anges et son compagnon, Pablo, partage sa joie. Rayonnants, les deux jeunes gens s'imaginent la vie à trois. Leur ciel s'assombrit quand Louise apprend qu'Alice, sa mère avec qui elle entretient des rapports difficiles, est atteinte d'un cancer. La tristesse se mêle alors à l'euphorie. La jeune femme est désemparée, elle se sent coupable et ne trouve pas le courage d'annoncer sa grossesse à sa mère. Elle cherche un peu de réconfort auprès de son père, qui se réjouit à l'idée de devenir grand-père et lui prête une oreille attentive. Il l'encourage à aller parler à sa mère...

Tel un Candide rêvant de l'Eldorado, Jallel immigre en France avec l'espoir de tenter sa chance. De rencontres en rencontres, de foyers en associations, Jallel chemine dans le Paris des exclus et, faute de satisfaire ses espoirs de fortune, découvre et partage la solidarité des déshérités.

Dans un café arabe de Villeneuve, dans la banlieue lilloise, l'inspecteur Mendès sauve son indic, Younès, d'un mauvais sort, en déclenchant une bagarre grotesque après avoir proféré un chapelet d'insultes racistes. Le lendemain, ils défient la commissaire Esther Lafarge et le commandant Sally Marinelli, de la police des polices, chargées d'enquêter sur la mort suspecte d'un autre indic. Le commissaire Bontemps les reçoit fraîchement. Esther n'en a cure. Follement admirée par Sally, mise au placard pour voyeurisme, elle a sa propre méthode pour faire parler la veuve de l'indic, tout comme elle ne peut aimer son mari qu'en faisant l'amour à coups de marteau...

Au fond d'une forêt vit un couple de paysans si pauvres que l'hiver venu, ils n'ont plus de quoi nourrir leurs cinq garçons. Un soir, Poucet, leur cadet, le plus tendre et le plus rêveur d'entre eux, entend une terrible conversation entre son père et sa mère : ils ont résolu de perdre leurs enfants dans la forêt, en espérant qu'ils trouveront un sort meilleur…