Le célèbre Donald Duck se lance dans l'une de ses plus grandes aventures, dans un mélange époustouflant de prises de vues réelles et d'animation Disney classique. Quand Donald reçoit des cadeaux magiques de ses amis, c'est le début d'un voyage musical avec José Carioca et Panchito. Grâce à ces guides hors pair, Donald se lance dans une aventure mouvementée riche en surprises et en chansons.

Ellie Andrews, jeune fille gâtée, échappe à l'emprise de son père millionnaire qui veut à tout prix l'empêcher d'épouser un play boy sans avenir. En route pour New York, elle rencontre Peter Warner, journaliste au chômage. Mais le bus tombe en panne et le couple impromptu se lance dans une folle randonnée improvisée.

Condamné à mort, un prisonnier se retrouve finalement libéré et laissé libre. Il se met alors en quête du responsable de la mort de sa femme.