Dans le sud de la Chine où ils se considèrent en pays conquis, les mandchous terrorisent les habitants d'un village, multipliant crimes et provocations. Chung Mai-lu, surnommé le "Broyeur" (Sammo Hung) est un disciple doué mais farceur du monastère de Shaolin. Impatient d’en découdre avec les oppresseurs mandchous, il quitte Shaolin à la sauvette pour rejoindre un condisciple le moine martial San De (Chan Sing). Ce dernier l’introduit à son propre élève Liang (Lo Hoi Pang) qui travaille a une teinturerie. Lorsque Liang, sa famille et la teinturerie deviennent les victimes d’une bande de crapules mandchoues, il revient à Chung et au moine San De de les venger dans une sanglante vendetta.

Les nouvelles aventures de Dragon et de son meilleur ami, Cow-boy, dans la Chine impérialiste. Les deux amis font la connaissance d'un jeune homme, Tiger, poursuivi par les Gardes impériaux. En effet, celui-ci avait prévu de voler et de revendre à l'étranger des objets de valeur provenant de la Cité Interdite. Mais ayant fait échouer la transaction, il est contraint de se cacher des gardes mais aussi du terrible Capitaine des Gardes impériaux. Dragon et Cow-boy acceptent de le cacher, mais il est rapidement découvert, et le trio s'attire la colère du Capitaine...

Dragon est orphelin. Étudiant en arts martiaux, il est élevé avec son grand frère par maître Tien. Chaque année a lieu une compétition au cours de laquelle les meilleurs élèves doivent affronter ceux de l’école adverse. Le grand frère de Dragon s’étant blessé à la jambe, il ne peut pas y participer. Son jeune frère va donc prendre sa place…

Rejeté par la femme pour laquelle il s'est fait défigurer, Long Jianfei est sauvé du suicide par une étrange créature appartenant à un mystérieux ermite. Ce dernier s'avère être l'un des plus grands artistes martiaux, maîtrisant la redoutable technique de la "Paume de Bouddha". Long Jianfei va alors devenir son élève...

Très librement inspiré d'une nouvelle de l’écrivain Lu Xun, le film entraine son personnage principal, un policier chinois, a la recherche d'un voleur, dans un village peuple d'anthropophages hystériques

Inspiré par un personnage réel, Huo Yuan Jia, alias le Grand Mâitre dont l'histoire a été ré-adapté au cinéma (Fearless - Le Maître d'armes avec Jet Lee) et le décès ayant inspiré La Fureur de Vaincre avec Bruce Lee... Le dernier fils d'une grande famille de maîtres de kung fu, les Huo, est privé d'apprentissage martial par son père qui l'estime trop frêle et préfère le destiner à une carrière de lettré. Le rejeton va apprendre les rudiments du kung fu avec l'aide de son précepteur et finir son apprentissage en espionnant l'entrainement de son père. Il deviendra un champion national et devra se mesurer à des adversaires de tous pays.