Un camp de pionniers. Le directeur Dynine, apparemment chaleureux a en fait un tempérament rigide et froid. Il multipli les interdictions dans un but prétendument éducatif. Mais l'ordre rigoureux instauré par le directeur est bientôt troublé par l'indépendance d'esprit dont fait preuve le jeune Kostia Inotchkine.

Il y a longtemps, un splendide cerf aux bois dorés vivait dans les bois, protégeant toujours les pauvres et les faibles et méprisant le mal. Dans un petit village proche de la forêt, la veuve Yevdokya vivait avec ses filles jumelles Mashenka et Dashenka, son fils et son vieux père. Un jour, les filles observent des voleurs qui chassent le cerf. Peu après, elles sont attirées dans les bois par les esprits de la forêt. Furieuse de leur présence, la sorcière Baba Yaga les transforme en faons. Pendant ce temps, Yevdokya cherche ses filles. Pour avoir protégé la biche des voleurs, elle obtient un anneau magique qui la protège du danger. Le cerf lui conseille de partir vers le soleil rouge ou la lune claire. Mais tous deux ne peuvent atteindre le bois magique avec leur lumière. Finalement, le garçon accompagné de son chat part à la recherche de ses sœurs et de sa mère.

La veille de Noël est particulièrement agitée dans ce hameau enneigé de l'Ukraine profonde. Les hommes du village s'apprêtent à sortir guincher, les jeunes préparent leurs koliadki (tradition dans laquelle ils chantent des cantiques sous les fenêtres des gens pour recevoir de la nourriture), Solokha la sorcière vole dans la nuit sur son balai en attendant l'arrivée de ses divers courtisans et, plus original, le diable vole la lune pour empêcher le cosaque Chub de sortir, espérant ainsi empêcher le forgeron Vakoula de se rendre auprès d'Oksana, fille de Chub. C'est que le diable a développé une certaine animosité à l'égard de Vakoula...

Un navire de croisière soviétique « Evgeni Onegin » transporte des cages avec des tigres et des lions pour un cirque soviétique. Un singe lâche déverrouille toutes les cages, laissant les tigres et les lions sortir. les passagers pauvres et membres d'équipage ont pas de place pour courir. Le capitaine abandonne son poste de peur, et le singe prend le relais poste du capitaine. Le navire obtient sous le contrôle total des tigres et des lions. Une seule femme est debout à relever le défi. Son nom est Marianna, elle aime les animaux, et elle prend la situation sous contrôle.