Londres, 1713. Le cartographe anglais Jonathan Green part en repérage des endroits inexplorés de la Transylvanie. Au-delà des montagnes des Carpates, il découvre un village isolé du reste du monde, dont les habitants terrorisés se cachent des démons et autres créatures qui en ont pris possession. Seul le téméraire cartographe semble alors pouvoir percer les mystères qui entourent ces créatures impitoyables qu’il lui revient d’exterminer…

Au XIème siècle, les fils du Grand Prince Vladimir règnent sur les terres de Kiev. L’un d’eux, le Prince Yaroslav, résiste contre l’invasion de nombreux barbares. Ces derniers contrôlent les tribus locales en profitant de l’esclavagisme. Le Prince Yaroslav décide de combattre ses ennemis et d’assurer la liberté à son peuple. Il rassemble une armée pour mener une guerre qui va être à l’origine de la création de l’Etat de Russie.

Dans cette prémisse déchirante et kafkaïenne est contée la perte d'innocence d'un jeune garçon dans une prison russe pré-perestroïka.

Etudiant, Dima Maykov, 20 ans, reçoit de son père une vieille Volga-21 et découvre à sa grande surprise que la voiture est capable de voler comme un avion. Planant sans but et sans souci au-dessus des embouteillages moscovites, Dima se retrouve un jour confronté à une catastrophe qui va l'obliger à envisager le monde sous un autre angle.La nouvelle année venue, il va devoir défendre ceux qu'il aime et mener un combat contre les forces du mal.

Russie, 1612. Le pays traverse une grande période tourmentée : famine, invasions, ennemis... Andrei, jeune page à la Cour, est témoin du meurtre du Tsar et de sa famille. Dix ans plus tard, devenu un Homme, Andrei est obsédé par le souvenir de Xénia, la fille du Tsar. Il pense qu'elle est encore en vie. Il traverse la Russie dans l'espoir de la retrouver et de sauver son pays.

En 1342, en Russie, une trêve est conclue mettant fin au conflit permanent entre les Forces du Bien et les Forces du Mal. De nos jours, à Moscou, le Bien et le Mal disposent, pour maintenir cette paix, d'individus aux capacités surnaturelles, "les Autres" qui assurent la sécurité de leurs congénères et condamnent tout abus de la part du camp opposé. Mais une ancienne prophétie menace ce traité précaire : la crainte qu'un "Autre" bascule dans le camp opposé et fasse ainsi replonger le monde dans le chaos des hostilités...

Moscou, de nos jours. Dans une cage d'escalier d'un immeuble ordinaire, une jeune femme est assassinée de sang-froid, mais on ne relève aucune trace de violence sur son corps. On découvre assez rapidement que cette femme était une "Autre de l'Ombre" et qu'elle était membre de Day Watch, une organisation secrète dirigée par un sombre et puissant sorcier dénommé Zavoulon. La trêve fragile, qu'avaient conclue la Lumière et l'Ombre et qui s'est maintenue pendant des siècles, est brisée - les "Autres de la Lumière" étant les principaux suspects...