Un policier, Odair, assiste à l'agression d'un chanteur travesti à la sortie de la boîte de nuit Paraíso Perdido. La victime, Imã, n'est que contusionnée, mais son grand-père José propose à Odair de l'engager pour le protéger. Odair fait la connaissance d'Ângelo, le père d'Imã, de Celeste, une autre petite-fille de José, et de leur ami Teylor. La propre mère d'Odair est une ancienne chanteuse devenue sourde.

A Hong-Kong, l'O.C.T.B. (Organized Crime & Triad Bureau) est une force de police spécialisée dans la lutte contre les gangs. D'une terrifiante efficacité, elle est composée d'un groupe d'agents mené d'une main de fer par un homme aux méthodes violentes, l'inspecteur Lee. Ces agents engagent une lutte à mort avec un couple de gangsters.