Seuls des guerriers Period peuvent combattre des créatures fantastiques appelées Spirals. Celles-ci naissent à partir de l'âme d'une personne morte dans l'agonie. Hal a échoué 38 fois au test d'admission des Periods mais il a toutefois été admis par accident comme assistant dans la 8e Division du commandement Arc End. Il est alors amené à former lui-même une nouvelle équipe avec d'autres aspirants Period. C'est le début d'une grande aventure durant laquelle il va faire ses preuves.

Keitaro Urashima est un jeune homme de 19 ans qui essaie tant bien que mal d'intégrer la prestigieuse école Todai, afin de tenir la promesse qu'il a faite à une fille quinze ans plus tôt. Il caresse l'idée de la revoir là-bas ; il a échoué deux fois le concours d'entrée, il ne se souvient plus du prénom de la jeune fille et sait encore moins à quoi elle ressemble ! Mis à la porte par ses parents, Keitaro espère pouvoir être hébergé par sa grand-mère qui possède une auberge traditionnelle : l'Hôtel Hinata. À son arrivée cependant, il ne trouve personne et pense pouvoir prendre un peu de bon temps dans le rotenburo. Il sera malheureusement pris pour un voyeur car depuis son enfance, l'hôtel est devenu une pension pour jeunes filles. Tiré cependant du mauvais pas par sa tante, il commencera alors une nouvelle vie comme gérant de la pension.

Dans la ville de Lindworm, où humains et monstres cohabitent, un jeune médecin, Glenn, débute une nouvelle journée de consultations. La tâche est ardue car il doit par exemple examiner les branchies d'une sirène, recoudre la cuisse d'un golem de chair, aider une harpie à pondre ses œufs ou palper les écailles d'un dragon ! Mais Glenn fait de son mieux pour aider ces filles dont le corps et l'apparence sont si différents. Alors pourquoi se retrouve-t-il toujours dans des positions embarrassantes avec ses patientes ? Heureusement, ce n'est strictement qu'à des fins médicales et son assistante Saphentite le surveille. En attendant, sa clinique est toujours ouvertes à ces drôles de filles monstrueuses !

Keitaro Urashima est un jeune homme de 19 ans qui essaie tant bien que mal d'intégrer la prestigieuse école Todai, afin de tenir la promesse qu'il a faite à une fille quinze ans plus tôt. Il caresse l'idée de la revoir là-bas ; il a échoué deux fois le concours d'entrée, il ne se souvient plus du prénom de la jeune fille et sait encore moins à quoi elle ressemble ! Mis à la porte par ses parents, Keitaro espère pouvoir être hébergé par sa grand-mère qui possède une auberge traditionnelle : l'Hôtel Hinata. À son arrivée cependant, il ne trouve personne et pense pouvoir prendre un peu de bon temps dans le rotenburo. Il sera malheureusement pris pour un voyeur car depuis son enfance, l'hôtel est devenu une pension pour jeunes filles. Tiré cependant du mauvais pas par sa tante, il commencera alors une nouvelle vie comme gérant de la pension.

Louise Françoise Le Blanc de la Vallière étudie la magie à l'Académie Tristein. Elle est surnommée Louise la Zéro et subit les moqueries de ses petits camarades car elle n'est pas capable de réussir un seul sort correctement. La tradition veut qu'en 2° année, chaque élève invoque un familier qui restera son compagnon à jamais. Alors que des familiers tous plus originaux les uns que les autres sont invoqués, Louise invoque un jeune garçon, Saito, qui dit venir d'un autre monde : le Japon. D'étranges évènements vont alors s'enchaîner qui semblent lui être liés.

Louise Françoise Le Blanc de la Vallière étudie la magie à l'Académie Tristein. Elle est surnommée Louise la Zéro et subit les moqueries de ses petits camarades car elle n'est pas capable de réussir un seul sort correctement. La tradition veut qu'en 2° année, chaque élève invoque un familier qui restera son compagnon à jamais. Alors que des familiers tous plus originaux les uns que les autres sont invoqués, Louise invoque un jeune garçon, Saito, qui dit venir d'un autre monde : le Japon. D'étranges évènements vont alors s'enchaîner qui semblent lui être liés.

Louise Françoise Le Blanc de la Vallière étudie la magie à l'Académie Tristein. Elle est surnommée Louise la Zéro et subit les moqueries de ses petits camarades car elle n'est pas capable de réussir un seul sort correctement. La tradition veut qu'en 2° année, chaque élève invoque un familier qui restera son compagnon à jamais. Alors que des familiers tous plus originaux les uns que les autres sont invoqués, Louise invoque un jeune garçon, Saito, qui dit venir d'un autre monde : le Japon. D'étranges évènements vont alors s'enchaîner qui semblent lui être liés.

Les tests sont arrivés, et Keitaro ne peut qu'espérer réussir. Cependant, dans la dernière ligne droite, il échoue lamentablement et rêve à travers le test. En supposant qu'il a échoué, il s'enfuit, alors le reste du casting le chasse sur une île déserte reculée pour le ramener.

Noël approche, et c'est alors que nos trois éternels bûcheurs de service, Naru, Mitsumi et Keitaro doivent persister encore dans leurs révisions afin de préparer leur concours. Cependant Keitaro, qui est comme on le connait, une personne se laissant aisément distraire.

Ce monde a eu droit à de nombreux crépuscules, et il se rapproche lentement de sa fin. Dans ce monde, aux extrémités ouest des « terres du crépuscule » existait une nation prospérant grâce à son utilisation de l'alchimie. Afin de survivre à l'arrivée éventuelle de « la fin du crépuscule », les habitants ont dédié leurs efforts à la redécouverte et à la création des anciennes technologies alchimiques perdues. La redécouverte des technologies des ères passées est conduite dans la ville de Central. C'est la qu'étaient menées les recherches pour arrêter l'avancée de l'obscurité.

Louise Françoise Le Blanc de la Vallière étudie la magie à l'Académie Tristein. Elle est surnommée Louise la Zéro et subit les moqueries de ses petits camarades car elle n'est pas capable de réussir un seul sort correctement. La tradition veut qu'en 2° année, chaque élève invoque un familier qui restera son compagnon à jamais. Alors que des familiers tous plus originaux les uns que les autres sont invoqués, Louise invoque un jeune garçon, Saito, qui dit venir d'un autre monde : le Japon. D'étranges évènements vont alors s'enchaîner qui semblent lui être liés.

Louise Françoise Le Blanc de la Vallière étudie la magie à l'Académie Tristein. Elle est surnommée Louise la Zéro et subit les moqueries de ses petits camarades car elle n'est pas capable de réussir un seul sort correctement. La tradition veut qu'en 2° année, chaque élève invoque un familier qui restera son compagnon à jamais. Alors que des familiers tous plus originaux les uns que les autres sont invoqués, Louise invoque un jeune garçon, Saito, qui dit venir d'un autre monde : le Japon. D'étranges évènements vont alors s'enchaîner qui semblent lui être liés.