So-Hee, lycéenne qui travaille en apprentissage dans un centre d'appels, est impliquée dans une affaire. Le détective Yoo-Jin enquête sur l'affaire.
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En 1933, la Corée vit sous l’occupation japonaise. Le gouvernement provisoire coréen demande à Yeom, personnalité de la résistance, de recruter trois mercenaires qui auront pour objectif d’éliminer deux figures importantes de l’Occupation. Mais certains préfèreraient voir cet assassinat échouer, et engagent Hawaï Pistol, tueur à gages redoutable, pour supprimer les trois assassins avant qu’ils n’accomplissent leur mission.
Cheon Jae In est un détective d'élite et extrêmement intelligent avec un QI de 167. Pour résoudre les crimes, il ne se base uniquement que sur les faits, la logique et les nombres. Kim Dan est une détective novice. Elle possède cependant une capacité rare et surhumaine qui lui permet de voir l'instant où les victimes meurent. Bien que leurs personnalités ou leurs manières d'enquêter soient totalement différentes, tous les deux vont devoir travailler ensemble pour démasquer une conspiration impliquant une puissante organisation.