Souffre douleur pendant le collège, Kenichi Shirahama semble entrer sous les mêmes auspices au lycée… Mais un matin, sur le chemin le conduisant au lycée, il fait la rencontre de Fuurinji Miu, une nouvelle élève qui se révèle être une experte en arts martiaux. Afin de ne plus être un punching-ball vivant pour tous les voyous, Kenichi décide sous les conseils de sa nouvelle amie d'intégrer le dojo du grand-père de cette dernière. Il va devenir le seul disciple des plus grands maîtres de cinq disciplines que sont : le karate, la boxe thaï, l'aïkijutsu, le ninjitsu et le kung-fu. Ces maîtres se révélant un peu spéciaux, vont lui apprendre à se défendre et à ne plus fuir face à ses adversaires, et ce par tous les moyens…

Une femme travaille dans un bar pour nourrir ses deux enfants, nés d'une liaison avec un homme marié.

Rokuchan est un jeune garçon qui vit dans un bidonville. Pour s'évader d'un quotidien sinistre, il s'imagine être aux commandes d'un tramway et sillonne le dédale des bas-fonds, où il va faire d'étranges rencontres. Akira Kurosawa entrecroise ici les destins des déclassés, alcooliques et autres rêveurs solitaires dans un style résolument expérimental...