Après la mort de son père séparé, Iris apprend qu'elle a hérité d'un pub délabré et vieux de plusieurs siècles. Elle se rend à Berlin pour identifier le corps de son père et rencontrer l'avocat pour discuter de la succession. Elle ne sait pas grand – chose, lorsque l'acte sera signé, elle deviendra inextricablement liée à une entité indescriptible qui réside dans le sous – sol du pub-Baghead-une créature métamorphe qui peut se transformer en morte.

Pour empêcher celui qu'elle croit aimer de la quitter, une policière dépourvue d'odorat vole une préparation à un créateur de parfum détraqué, qui tue pour élaborer la senteur parfaite. Voulant retrouver le sens olfactif, elle va s'associer au meurtrier…