L’intrigue labyrinthique tourne autour d’un groupe de chercheurs de l’espace qui fuit la Terre pour trouver la liberté. Leur vaisseau se détruit et ils atterrissent sur la face cachée de la Lune. Ils meurent tous sauf un, lequel se retrouve au milieu de nombreux enfants adeptes du chamanisme et feux d’artifice. Ils le surnomment « Le vieil homme » et le considèrent doublement, tantôt en dieu tantôt en diable.

Au Moyen-Âge en Slovaquie, Vagan le fauconnier est agressé par Iver son ancien élève. Celui-ci lui dérobe le faucon qu'il a dressé. Non loin de là vivent le jeune Tomáš, son père, sa sœur et son grand-père. Tomáš possède le don de parler aux animaux. Un soir, le père de Tomáš, écuyer du seigneur Balador, est tué par les loups. Tomáš et son grand-père s'introduisent dans le château pour demander à Balador de leur laisser un lopin de terre bien qu'il ne leur revienne plus de droit...