En Californie, Jeb Maynard est le chef du poste de Douane de la Mesa. Quand son meilleur ami est assassiné, il décide de mener l'enquête.
Wilford Brimley
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Craig Barton, chirurgien, fait l'amour à sa femme Sherry. Une lumière bleue aveuglante surgit. Le couple reprend conscience deux heures plus tard sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. Craig commence alors à souffrir d'insomnies, de troubles du comportements...et quand Sherry, enceinte de deux mois, se met à ressentir d'étranges douleurs dans l'abdomen, elle décide faire une séance d'hypnose : elle revoit la lumière bleue, des visages étranges et l'intérieur d'un vaisseau...