Deux frères, obscures pianistes, jouent en duo depuis une trentaine d'années. Les Fabulous Baker Boys connaissent tous les bars des Etats-Unis et ne se produisent plus que devant un public de plus en plus clairsemé. C'est alors que surgit dans leur vie Susie Diamond, stupéfiante beauté qui, denuée d'expérience musicale, demande une audition. Les deux frères découvrent une chanteuse accomplie et l'engagent derechef. Ce fatal "animal" va bien sûr bouleverser leur vie...

Un livreur texan, Arlis, croise sur sa route une jeune femme paumée. Cette rencontre va déterrer une histoire terrifiante enfouie depuis très longtemps, à l'époque où le père d'Arlis mêlait son jeune garçon aux cambriolages qu'il effectuait dans les fermes isolées du Texas.