Le 4 novembre 1979, au summum de la révolution iranienne, des militants envahissent l’ambassade américaine de Téhéran, et prennent 52 Américains en otage. Mais au milieu du chaos, six Américains réussissent à s’échapper et à se réfugier au domicile de l’ambassadeur canadien. Sachant qu’ils seront inévitablement découverts et probablement tués, un spécialiste de «l’exfiltration» de la CIA du nom de Tony Mendez monte un plan risqué visant à les faire sortir du pays. Un plan si incroyable qu’il ne pourrait exister qu’au cinéma.

Audrey est serveuse dans un petit restaurant et mère d'une petite fille, une jeune femme à la vie simple et désordonnée. Julia, elle, est une femme d'affaires bourreau de travail, ordonnée et snob, qui fait passer sa famille au second plan. Deux femmes à la vie totalement opposée, qui aspirent parfois à autre chose... Deux femmes qui, après un passage dans un curieux magasin de Noël, vont par magie changer de corps ! Audrey se retrouve du jour au lendemain à la tête d'un gros label de musique et mère d'une adolescente rebelle, tandis que Julia doit goûter malgré elle aux plaisirs d'une vie simple et sans aucune règle.

Justine et Tom, mariés depuis leur plus jeune âge, viennent de recevoir une réponse négative pour l'adoption d'un bébé. Tom, toujours plus distant, se réfugie un peu plus dans le travail, qui l'accaparait déjà beaucoup. Justine tente de surmonter cette période difficile en commençant des cours de yoga avec Dominic, un professeur étrange et charismatique, sur les conseils de sa meilleure amie, Ginnie. Très vite, Dominic sent la détresse de Justine et le potentiel qu'elle a en elle. Il lui propose alors une formation personnalisée pour devenir elle-même professeure de yoga mais surtout, pour l'aider à trouver son bien-être et devenir celle qu'elle veut véritablement être. Troublée par cette relation de plus en plus intime, elle découvre que son mari communique avec une certaine "S" en fouillant dans son portable. Alors qu'elle vient de céder aux avances de Dominic, son amie Ginnie lui apprend que cet homme n'est pas celui qu'il prétend être...