Depuis la mort de son père, Jack Cutter se voue corps et âme à la chasse. La chasse aux vampires dont il a juré l’anéantissement, la disparition totale. Neuf d'entre eux, les derniers, les plus puissants aussi, se réunissent à Los Angeles. leurs objectif: croître, se multiplier, faire de nouveaux disciples avant que leur race ne s'éteigne. Une nuit, une seule, suffirait à la réussite de leur opération diabolique...

Neil De Marco et son partenaire Dave Menari enquêtent dans l'univers du body building afin de mattre fin à un trafic de stéroides anabolisants. Pour gagner la confiance de l'homme qu'ils doivent arêter, les deux agents doivent utiliser toutes les ficelles de leur mêtier. Mais Neil hanté par le dénouement macabre de sa dernière mission, lutte pour ne pas sombrer dans la folie alors que Dave cherche à démontrer la vérité. Ensemble, ils devront chasser les fantômes du passé et sauver leurs vies...