Winslow Leach, jeune compositeur inconnu, tente désespérément de faire connaître l'opéra qu'il a composé. Swan, producteur et patron du label Death Records, est à la recherche de nouveaux talents pour l'inauguration du Paradise, le palais du rock qu'il veut lancer. Il vole la partition de Leach, et le fait enfermer pour trafic de drogue. Brisé, défiguré, ayant perdu sa voix, le malheureux compositeur parvient à s'évader. Il revient hanter le Paradise...

Hank Donner (Robert Lansing) est un océanographe qui étudie différentes sortes de poissons sur les côtes nord américaines. Un jour, alors qu’il observe des baleines grises, il est surpris par des coups de feu. Ce sont des pécheurs qui tirent sur des orques et viennent d’en blesser un. Immédiatement, Hank se rend sur les lieux et parvient, de justesse, à les empêcher de tirer sur un mâle qui accompagne sa femelle échoué sur la plage. Malgré la mort de sa compagne, l’orque reste prés de la plage. Hank décide alors de rester dans la crique pour étudier l’orque, mais les habitants du village voisin, essentiellement des pécheurs, refusent que cette ‘baleine tueuse’ reste dans les parages. Hank va avoir fort à faire pour éduquer les habitants et pour protéger l’orque pour qui il se prend rapidement d’affection…

Dans le paradis californien de Santa Barbara, le long des plages du Pacifique, s'entredéchirent quatre familles : les Capwell, riches aristocrates, les Lockridge, autour d'une "matriarche" excentrique les Andrade, Mexicains bourrés d'ambitions et les Perkins, dont la quiétude est brisée par l'un d'eux, accusé de meurtre...