Sa mère prostituée, Nazar est dans l'obligation de divorcer et s'exile dans le désert avec un vieil homme. Ensemble, les deux vont tisser des liens d'amitié et compter l'un sur l'autre pour survivre dans les contrées dangereuses et arides.

Amir vient d’être expulsé de France et retourne vivre chez son père en Iran. Par solidarité familiale, il se retrouve impliqué dans un crime atroce qui va l’amener à fréquenter le milieu peu fréquentable de l’échange de devises étrangères au marché noir. Mais la culpabilité le ronge…