Sur un scénario de Buñuel et Dali des images folles, un film choc qui fut longtemps frappe d'interdiction et provoqua la parution du « Manifeste surréaliste ».

Un garagiste au bord de la faillite, Piuff, subissant la concurrence de Grosbois, décide d'organiser un nouveau type de voyage pour attirer la clientèle. Grosbois va tenter de faire couler le voyage, tandis qu'un anarchiste à la recherche d'un trésor s'en mêle. Surréaliste, le voyage répond à ses promesses de surprises : un autocar à la décoration fantaisiste, une femme en robe de mariée dans un arbre, un pique-nique en plein air, puis une nuit dans une ancienne maison close, aux chambres étonnantes... avant de connaître les geôles d'un despote en jupons !

Au début de ce siècle Félicie, jeune fille de province, se laisse séduire par un certain Cavalier, cabotin parisien, qui lui promet de la lancer dans la capitale. Elle écoute ce trop beau parleur et s'aperçoit vite qu'il est un obstacle à sa carrière. Félicie cherche à s'évader de la tyrannie de son protecteur, mais celui-ci vient se suicider devant la porte d'un jeune comte amoureux de Félicie. Cependant, le scandale ne rejaillit pas sur elle, mais tout amour lui apparaît désormais interdit. Et, dans un cadre austère, entre sa mère et son habilleuse, Félicie, grande vedette de la scène, mène la vie la plus sage et la plus retirée qui soit.

Le marinier Jean a épousé Juliette, une fille de paysans de l'Oise. Ils vont vivre à bord de leur péniche « l'Atalante » des moments de bonheur et des moments de tristesse. L'équipage se compose d'un mousse et du père Jules, inénarrable personnage qui vit au milieu de ses chats. Mais Juliette, après la rencontre au bal musette d'un jeune camelot, quitte le navire. À bord de « l'Atalante » c'est la consternation jusqu'au moment où Jules s'en mêle.