La jeune Kirra quitte l’Australie pour passer l’été en compagnie de son grand père en Afrique du Sud. Aussitôt arrivée, elle découvre un bébé épaulard échoué dans le lagon adjacent au parc d’attraction désuet de son grand-père. Elle nomme son nouvel ami “Willy” et entreprend une grande aventure afin d’aider l'orque à retrouver son groupe avant que l’avide rival de son grand-père ne parvienne à le capturer pour en faire un spectacle lucratif dans son nouveau parc thématique tape-à-l’oeil.

François, un père de famille qui lutte contre sa propre identité sexuelle, devient obsédé par Christian (Keegan), le fils d'un de ses amis et se retrouve enfermé dans son environnement...