Marco va séjourner chez son étrange oncle, alors que la femme de celui-ci est récemment décédée. La belle-sœur de son oncle est la seule autre personne à vivre dans cette maison. Chaque soir, Marco assiste à des rituels d'autosatisfaction pratiqués par une femme rousse qui ressemble à s'y méprendre à sa tante décédée ! Il se demande alors si cette femme est en fait la belle-sœur maquillée pour ressembler à sa sœur décédée, ou sa tante décédée qui hante les lieux...

Pour guérir son impuissance, le calife se fait raconter des contes grivois.