Le Président Pierce envoie Townsend Harris au Japon pour y servir de consul américain. Il y découvrira le racisme de la population à l'égard des occidentaux, mais aussi l'amour d'une jeune geisha.

Kawada est un yakuza dont la tête est mise à prix par le chef d'un clan de la région d'Hokuriku. Ce dernier fait appel aux autres clans pour le liquider, mais c'est sans compter sur Kawada, bien décidé à se venger par tous les moyens.

Alex Santana travaille dans une unité spéciale de la police. Lorsque la vie d'otages est en jeu, c'est à lui que sa hiérarchie fait appel pour sauver la situation. Santana doit, sans violence, par la parole, convaincre les forcenés de relâcher leurs victimes et de rendre les armes.