Trois histoires adaptées du roman d'Edgar Allan Poe : la réunion d'un veuf et de sa fille au-dessus de laquelle plane la mort de la mère défunte; une compétition de dégustation de vins entre un clochard et un champion local; un homme en train de mourir accepte de se faire hypnotiser.

Turbulent et insolent, le jeune Wong Fei Hung est envoyé par son père en apprentissage auprès du mendiant So, grand maître de Kung Fu. Au fil d'un entraînement éprouvant, le vénérable vieillard va enseigner au jeune homme une technique de combat redoutable: la boxe de l'homme ivre, la seule capable de venir à bout de l'impitoyable tueur à gages qui terrorise la région... Le film phare du cinéma d'arts martiaux interprété par la figure légendaire du Kung Fu !