Hollywood, 1942. Le gouvernement américain presse le réalisateur d'origine hongroise Michael Curtiz, qui est sur le point de terminer le tournage de « Casablanca », d'accentuer le message de propagande du film afin de faire pencher l'opinion publique en faveur de l'intervention du pays dans la guerre en Europe.

Paris, 1911. Les avant-gardes européennes ont élu domicile dans la ville-lumière. Lorsque la Joconde est volée, l'annonce de la nouvelle met la communauté en émoi. La police fait son enquête et arrête Pablo Picasso et Guillaume Apollinaire.