Damien Thorn est maintenant âgé de 32 ans. Il est à la tête d’une grande multinationale. Il est aussi le leader d’une secte satanique qui le vénère en tant qu’Antéchrist mais le règne de Damien Thorn semble toucher à sa fin…

XVe siècle, Angleterre. Le Dr Craven s'est retiré de la confrérie des magiciens pour pleurer Lenore, sa femme perdue. Un soir, il reçoit la visite d'un corbeau doué de parole. Celui-ci lui révèle avoir vu sa femme, bien vivante, dans le château du terrible sorcier Scarabus...

En partant de cadavres, le baron Frankenstein veut créer un être humain personnifiant l'homme idéal.

Au Moyen Âge, en Italie, le prince Prospero, seigneur des lieux humilie ses paysans en les terrorisant, en brûlant leurs maisons et en faisant prisonnier Francesca, une jeune paysanne avec son père et son petit ami. Alors que le convoi de Prospero s’apprête à repartir vers son château, ce dernier à la révélation que la « mort rouge » s’abat sur la région. Alors il invite tous les nobles des environs à s’abriter dans son château à l’intérieur duquel il les diverti et donne un grand bal masqué. Prospero tente de courtiser Francesca, mais Juliana, l’actuelle compagne de Prospero voit ce projet d’un mauvais œil. Voulant l'éloigner elle organise leur fuite, mais l'évasion est un échec et Propero se vengera cruellement. Alors que la fête bat son plein, Prospero se retrouve alors devant un étrange personnage masqué : la Mort Rouge.

Lorsque Emily Gault revient au domaine des Carrell pour renouer une histoire d'amour avec Guy Carrell, celui-ci fait montre d'une peur avouée d'être enterré vivant.

Le docteur George Bonner détient l'élixir de l'éternelle jeunesse : une greffe glandulaire effectuée tous les dix ans lui permet en effet de continuer à paraître trente-cinq ans quand, en fait, il est déjà centenaire. Mais son collègue, le très âgé Ludwig Weisz, qui refuse de continuer à l'opérer, est assassiné. Devant la nécessité de le remplacer, Bonner kidnappe Janine et fait pression sur son amant, le Dr Pierre Gérard, pour qu'il pratique de toute urgence cette greffe au risque de périr d'un vieillissement accéléré...