La reconstitution de la bataille d'Isandlwana ayant opposée les britanniques aux zoulous.
Douglas Hickox
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Un célèbre critique de théâtre est assassiné sauvagement par des mendiants, dont le prince n'est autre que Lionheart, un tragédien laissé pour mort deux ans plus tôt. Celui-ci est bien décidé à se venger de ceux qui l'ont humilié, et fait preuve d'une imagination débordante pour les supprimer. Il s'inspire du programme de sa dernière saison théâtrale pour commettre ses meurtres.
Aux Etats-Unis, un gangster notoire, Larkin, apprend que la police est à ses trousses et que le redoutable inspecteur Brannigan a décidé d'en finir avec lui. Il préfère s'exiler à Londres, où il compte bien poursuivre ses lucratives activités, sous couvert d'une façade plus ou moins respectable. Afin de se débarrasser définitivement de Brannigan, il engage un tueur, Gorman, chargé de liquider son coriace adversaire. Mais Brannigan débarque à Londres, où Scotland Yard lui attribue une charmante et séduisante partenaire, Jennifer Thatcher. Au moment où l'inspecteur s'apprête à l'arrêter, Larkin disparaît, apparemment victime d'un enlèvement, comme le suppose son avocat, Mel Fields...
Sir Charles Baskerville meurt dans des circonstances mystérieuses sur la lande sauvage qui entoure son manoir. Beaucoup de ses voisins disent qu'il aurait été tué par un chien démon, une malédiction qui pèse sur les Baskerville depuis des générations. Tout son héritage revient à Sir Henri Baskerville qui arrive du Canada quelque peu inquiet. L'héritier consulte aussitôt Sherlock Holmes...